Job Description
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Overview
Entrerai nel team Equity Capital Markets Mid Cap di IMI Corporate & Investment Banking, supportando l’origination e l’execution di operazioni sui mercati dei capitali per clienti italiani e internazionali. Ti occuperai di attività di analisi finanziaria, predisposizione di materiali di marketing e supporto operativo ai deal ECM, collaborando con figure senior del team e con diverse funzioni della banca in un contesto dinamico e internazionale.
Quali saranno le tue attività
- Supportare il team ECM nell’esecuzione di operazioni sui mercati dei capitali per clienti Mid Cap
- Predisporre pitchbook, presentazioni commerciali e documentazione a supporto delle attività di origination
- Analizzare la performance economico-finanziaria delle società clienti e comparables di mercato
- Sviluppare modelli finanziari, business plan e analisi di valutazione attraverso differenti metodologie
- Verificare la coerenza e l’affidabilità dei modelli finanziari utilizzati nelle operazioni
- Supportare la predisposizione di teaser, management presentation, analyst presentation e documentazione di deal
- Collaborare con Associate e figure senior nelle attività operative di execution delle transazioni
- Monitorare il mercato azionario italiano ed europeo, con particolare attenzione ai trend ECM e alle operazioni comparabili
- Interagire con team interni durante le diverse fasi progettuali
- Garantire accuratezza degli output e rispetto delle tempistiche operative
Chi stiamo cercando
Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:
- 1-3 anni di espereinza in ECM, Corporate Finance o Investment Banking
- conoscenza dei mercati dei capitali italiani ed europei e delle principali regolamentazioni applicabili
- conoscenza di financial analysis, financial modelling, business planning e metodologie di valutazione aziendale
- utilizzo avanzato di Microsoft Excel e PowerPoint
- conoscenza delle principali dinamiche di Equity Capital Markets e Investment Banking
- laurea magistrale in Economia, Finanza o Ingegneria Gestionale
- conoscenza della lingua inglese
- capacità di operare in contesti internazionali e multiculturali
- capacità di gestione simultanea di attività progettuali e coordinamento con team differenti.
Costituiscono un requisito preferenziale:
- esperienza su operazioni IPO, ABB o aumenti di capitale
- esperienza maturata in investment bank, boutique finanziarie o società di advisory
- esperienza internazionale di studio o lavoro all’estero.
Chi siamo
Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società.
Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.
Unisciti alla nostra realtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie!
#sharingfuture
Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03.
Per la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati da Intesa Sanpaolo S.p.A. come Data Controller. Ti invitiamo a prendere visione dell’Informativa Privacy dedicata.