Financial Advisor Specialist Life and Saving

All’interno dell’area L&S, per la nostra sede di Milano, siamo alla ricerca di un/una Financial Advisor Specialist Life and Savings Il ruolo richiede una elevata capacità analitica che coniuga la competenza finanziaria e assicurativa Vita alla conoscenza della proposizione del valore assicurativo (es. temi successori e fiscali) e dei processi del business Vita (es. temi Anti Money-Laundering e assuntivi), nonché a una sensibilità commerciale maturata in organizzazioni complesse, fornendo supporto e consulenza avanzata per le soluzioni di Savings e investimenti assicurativi

Principali Attività: Analisi portafoglio clienti Produzione report informazione finanziaria Produzione materiali di formazione Preparazione trattative, asset allocation e portafogli finanziari Affiancamento su trattative Nello specifico il/la candidato/a dovrà: analizzare portafogli clienti e supporta gli intermediari nell’identificazione di opportunità di business; monitorare i portafogli e stimola azioni di ribilanciamento o di upselling-cros-selling; analizzare le performance dei fondi, le soluzioni di investimento e gli scenari dei mercati finanziari, supportando la formulazione di raccomandazioni di investimento conformi a policy e normative; saper leggere uno scenario macroeconomico (inflazione, tassi d’interesse) e lo traduce in consigli pratici; sostenere la rete di vendita e la struttura commerciale di territorio fornendo briefing, strumenti di monitoraggio e materiali informativi; supportare le trattative e la gestione delle polizze nel tempo, assicurando coerenza con policy e normative; supportare le trattative e la gestione delle polizze nel tempo, assicurando coerenza con policy e normative; fornire supporto da remoto, anche a richiesta in tempo reale, alle domande o negoziazioni della Rete su trattative importanti; gestire deroghe/scontistica in autonomia entro limiti predefiniti o in escalation; fornire supporto su tematiche di gestione della successione, protezione del patrimonio e ottimizzazione fiscale collaborare con la Direzione Life & Savings e con i team Welfare Manager/Welfare Advisor per definire servizi, stabilire le modalità di interazione e mantenere elevata qualità di servizio e consulenza finanziaria; partecipare allo sviluppo dei servizi di supporto. contribuire a report di performance e scenari di prodotto e al trasferimento di conoscenze tramite formazione mirata al network

Principali relazioni: Direzione Distribution, Direzione Finanza, Agenti, Welfare Advisor, Intermediari

Si richiede disponibilità a trasferte per eventuali in aree chiave sul territorio nazionale

Qualifications: Laurea in Economia, Matematica, Materie scientifiche Specializzazione in Consulenza Finanziaria Almeno 3 anni di esperienza nel ruolo Conoscenza dei prodotti Life (Ramo I, Ramo II) Conoscenza Fiscalità Life e Pension Conoscenza Normativa (IDD/ MiFid II); Inglese buono Skill relazionali: Empatia e Capacità relazionali Capacità di generare relazione e trust Saper comunicare in modo semplice concetti complessi Proattività Modalità di lavoro: ibrida Il nostro Purpose: Agiamo per il progresso dell'umanità, proteggendo ciò che conta Inclusion & Diversity & Wellbeing AXA è in prima linea da anni per promuovere una cultura inclusiva e valorizzare tutte/i le/i collaboratrici/tori

A partire dalla creazione di un posto di lavoro in cui tutte le persone vengono trattati con dignità e rispetto e in cui le differenze individuali vengono valorizzate

Scegliere AXA Italia significa entrare a fare parte di una organizzazione che mette i propri collaboratori al centro, prendendosene cura

Ad esempio: Programma Healthy You finalizzato alla salute e alla prevezione (ie: check up fisico e psicologico, screening onsite, counselling, etc) / Iniziative per il benessere in ufficio / Programma di welfare / Iniziative I&D focalizzate su diversi pillars: Gender, LGBTQ+, Multigeneration, Disability, Mental Health, Origins / Parental policy estesa per tutti i co-genitori e supporto alla genitorialità / e molto altro!