RESPONSABILE TEAM ADVISORY

La persona sarà responsabile del nuovo Team Advisory di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., all’interno dell’Area Wealth Management & Marketing. Avrà il compito di presidiare e aggiornare il modello di servizio della Banca, definire l'evoluzione della piattaforma di consulenza finanziaria e curare l’impatto normativo e commerciale sull’operatività della Rete.

 

Responsabilità principali:

Coordinamento del Team Advisory, rispetto alle seguenti attività:

• Analisi e monitoraggio dei portafogli dei clienti per migliorare il livello di servizio di consulenza offerto;
• Selezione e monitoraggio di scenari ipotetici / storici di mercato e delle rispettive metriche evolute di portafoglio da integrare nella piattaforma di consulenza a supporto dei Financial Advisors;
• Valutazione delle Investment Ideas e delle linee guida sui prodotti, definite in collaborazione con team terzi/esterni;
• Definizione dello story telling associato alle Investment Ideas da fornire ai Financial Advisors, per cogliere opportunità commerciali;
• Definizione dei parametri di ottimizzazione dei portafogli (es. preferenze, vincoli e alert da mettere a disposizione nella piattaforma di consulenza a supporto dei Financial Advisors);
• Razionalizzazione informativa finanziaria su view di mercato da fornire ai Financial Advisors;
• Interazione con la Rete per garantire l’adozione dei nuovi strumenti;
• Supporto funzionale all’help desk di I livello per le richieste funzionali dei Financial Advisors;
• Supervisione funzionale alle attività di change management e formazione.

 

Requisiti:

• È richiesta un’esperienza lavorativa di almeno 10 anni ed una esperienza pregressa in ambito Wealth Management;
• Eccellenti doti di leadership, comunicazione e collaborazione interfunzionale;
• Familiarità con i modelli di servizio dei principali player italiani;
• Conoscenza delle principali normative di settore (i.e. MiFID II, IDD, PRIIPs, …) e dei trend di mercato dell’industry;
• Competenze in project management, change management e formazione;
• Conoscenza base di strumenti di Generative AI;
• Conoscenza fluente della lingua inglese;
• Costituisce un plus la conoscenza dei principali strumenti di consulenza (es: Aladdin Wealth) e una comprovata esperienza in progetti di set-up di modelli di advisory e piattaforme di consulenza.

 

Sede di lavoro: Milano, Citylife

 

Il Gruppo Allianz è una delle società assicurative e di asset management che godono di maggior fiducia al mondo. Prendersi cura dei nostri dipendenti, delle loro ambizioni, sogni e sfide è ciò che ci rende un datore di lavoro unico.

Siamo uniti da un impegno comune: mettere i nostri clienti al primo posto ed al centro di tutto quello che facciamo. Le loro necessità ispirano i nostri pensieri e guidano le nostre azioni.

Insieme possiamo costruire un ambiente in cui ognuno si senta valorizzato e abbia la fiducia necessaria per esplorare, crescere e plasmare un futuro migliore per i nostri clienti e per il mondo che ci circonda. 
 
In Allianz, riteniamo che uniti siamo più forti: crediamo che un mondo coeso sia un mondo più prospero e ci impegniamo a difendere costantemente pari opportunità per tutti. Alla base di tutto ciò c'è il nostro ambiente di lavoro inclusivo, dove contano sia le persone che le performance e dove l’integrità, la correttezza, l’inclusione e la fiducia sono il cuore della nostra cultura. 
Pertanto accogliamo le candidature indipendentemente dall’etnia o dal background culturale, età, genere, nazionalità, religione, classe sociale, disabilità o orientamento sessuale o qualsivoglia altra caratteristica protetta da leggi o regolamentazioni locali.

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Tutte le nostre offerte sono rivolte ad entrambi i sessi ai sensi della L. 9 dicembre 1977, n. 903 (s.m.i).