Job Description

À noter :

• Quiconque pose sa candidature doit disposer d’une autorisation de travail au Canada.

• Vous travaillerez selon un horaire hybride dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity.

• Il s’agit d’un poste permanent à temps plein.

Qui nous sommes

Chez Fidelity, nous aidons les investisseurs canadiens à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir notre clientèle. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés par l’innovation dans tous nos domaines d’activité.

Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de notre clientèle et des collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l’on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel.

Investly est l’application d’investissement de Fidelity Canada qui a été mise en ligne sur les magasins d’applications en 2024. Nous nous concentrons actuellement à offrir des solutions d’investissement guidé aux Canadiens et aux Canadiennes, ce qui signifie que nous sélectionnons, achetons et gérons les investissements à leur place pour qu’ils puissent consacrer leur temps à autre chose. Autrement dit, nous leur recommandons un portefeuille conçu par des experts qui correspond à leurs objectifs. 

Votre contribution

L’adjoint ou l’adjointe, Expansion des affaires d’Investly, veillera à ce que l’acquisition d’utilisateurs et utilisatrices, d’investisseurs et investisseuses et de comptes financés soit aussi efficace et rentable que possible. La personne titulaire de ce poste en apprendra davantage sur le public investisseur canadien, cernera ses besoins et lui proposera des solutions qui peuvent l’aider à atteindre ses objectifs financiers. Dans le cadre de ses fonctions, cette personne sera également une source de renseignements et de données importantes pour guider le lancement de nouveaux produits.

Principales responsabilités :

1) Parrainage et développement de partenariats

• Repérer les occasions de parrainage avec des organismes, des clubs et des événements locaux qui correspondent aux objectifs d’affaires, notamment l’ouverture de comptes financés et l’acquisition d’actifs.

• Élaborer une feuille de route des initiatives régionales pour le développement continu des affaires et la promotion d’Investly auprès du public afin d’atteindre les cibles de vente.

• Collaborer avec le Service de marketing, le Service de la conformité et le Service de la conformité des courtiers pour veiller à ce que les événements soient conformes à nos lignes directrices.

2) Stratégie régionale et transmission de l’information

• Recueillir et analyser les tendances du marché régional et les données des utilisateurs et utilisatrices pour éclairer la stratégie.

• Obtenir et évaluer les commentaires qualitatifs de la clientèle actuelle et potentielle en les entrant dans le système de gestion des relations avec la clientèle ou un système équivalent.

• Utiliser des outils d’intelligence artificielle (IA) internes approuvés, comme Co-Pilot, afin de mieux comprendre les tactiques de vente et orienter la stratégie.

• Collaborer avec le Service de la croissance, le Service des finances et le Service de l’expérience numérique de la clientèle.

• Valider et communiquer des rapports réguliers sur les activités, les résultats et les occasions.

• Veiller à l’exactitude des dossiers dans le système de gestion des relations avec la clientèle ou les systèmes équivalents, et assurer la conformité aux politiques de l’entreprise.

3) Ventes et soutien à la clientèle

• Soutenir les initiatives de vente en établissant de nouvelles relations et en assurant le suivi auprès de la clientèle.

• Effectuer des appels et envoyer des courriels pour appuyer les tactiques d’acquisition et de rétention.

• Fixer et coordonner les réunions avec la clientèle et les partenaires potentiels, documenter l’ensemble des échanges et y donner suite rapidement.

• Répondre aux demandes de la clientèle et proposer un soutien et des mises à jour sur le marché de premier ordre.

• Créer et appuyer la création de documents de marketing pour les rencontres en personne et virtuelles avec la clientèle.

• Répondre efficacement aux demandes de renseignements conformément aux ententes de niveau de service.

4) Planification et organisation d’événements

• Planifier des événements de grande qualité créatifs et uniques pour la clientèle en signe d’appréciation et pour établir des relations d’affaires solides.

• Rechercher et réserver des établissements, négocier la tarification d’événements de petite et moyenne envergure et gérer les invitations et les présences.

• Accueillir les participants et les participantes aux événements, au besoin.

• Gérer les divertissements d’affaires et les programmes de cadeaux liés au travail pour la région.

• Animer des présentations sur les finances personnelles, les notions de base en placements, les bases de la planification budgétaire, etc.

5) Promotion de la marque et de la proposition de valeur d’Investly

• Démontrer une compréhension approfondie de l’image de marque d’Investly et formuler de façon convaincante la proposition de valeur d’Investly par rapport à ses concurrents.

• Incarner les valeurs de la marque et mobiliser la clientèle en établissant des relations qui se traduisent par des téléchargements, de nouveaux comptes, puis des dépôts.

• Recueillir les commentaires de la clientèle actuelle et potentielle, et acquérir une compréhension approfondie des facteurs qui l’incite à utiliser l’application ou non.

• Rencontrer les dirigeants et dirigeantes pour obtenir de l’encadrement et des commentaires, puis mettre ceux-ci en œuvre pour obtenir de meilleurs résultats.

• Utiliser des publications sur les médias sociaux, conformément aux lignes directrices de Fidelity, pour élargir la portée d’Investly.

• Atteindre ou dépasser les cibles mensuelles.

Qualifications requises

• Diplôme universitaire en finance, en administration des affaires ou dans un domaine connexe, ou une expérience professionnelle équivalente.

• Au moins un an d’expérience pertinente en services financiers, idéalement dans le domaine des ventes ou du service à la clientèle.

Votre expertise

• Excellentes aptitudes à communiquer, tant à l’oral qu’à l’écrit.

• Motivation, capacité d’adaptation et dévouement envers l’atteinte d’objectifs.

• Concentration sur les relations, solides compétences interpersonnelles, écoute active et capacité à collaborer efficacement avec diverses personnalités.

• Esprit d’équipe, tout en étant en mesure de bien travailler de façon autonome.

• Capacité à comprendre les besoins et les préférences de la clientèle.

• Connaissance des produits et présentation convaincante de leurs fonctions et leurs avantages.

• Excellentes compétences en matière de présentation et talents de persuasion.

• Capacité éprouvée en matière de vente incitative et de vente croisée.

• Organisation et hiérarchisation des priorités et des demandes concurrentes.

• Approche axée sur les données et capacité d’analyser les informations régionales et d’agir en fonction de celles-ci.

• Solide connaissance de la suite Microsoft Office et expérience des outils de gestion des relations avec la clientèle.

Une rétribution globale qui reflète votre contribution

Nous croyons qu’un travail exceptionnel doit être récompensé. C’est pourquoi nous vous offrons un programme de rémunération concurrentiel conçu pour soutenir votre réussite dans le présent et votre bien-être financier dans le futur.

Pour ce poste, votre rémunération globale comprend les éléments suivants :

• Salaire de base et prime de rendement discrétionnaire : Un salaire annuel concurrentiel allant de 59 000 $ à 71 000 $, selon votre expérience et vos compétences.

• Cotisations au REER : Après six mois d’emploi, nous investissons dans votre avenir en cotisant à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), sans exigence de cotisation de votre part.

C’est avec fierté que nous vous proposons un régime de rémunération conforme aux exigences provinciales en matière de transparence salariale.

Ce poste est actuellement vacant. Il s’agit d’une occasion où votre talent sera mis à contribution.
 

Voici quelques-unes de nos initiatives pour vous valoriser et vous soutenir en tant que membre de notre équipe :

• Modalités de travail souples.

• Rémunération globale concurrentielle, y compris des cotisations de l’employeur à votre REER collectif sans obligation de votre part d’y cotiser.

• Régime complet d’assurance-maladie entièrement payé par l’employeur qui commence dès votre entrée en fonction et comprend jusqu’à 5 000 $ par année pour des services de santé mentale et de thérapie.

• Prestations supplémentaires de congé parental équivalant à 100 % du salaire pour une période de 25 semaines.

• Jusqu’à 650 $ pour de l’équipement de bureau à domicile.

• Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés chaque année pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix.

• Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel.

• Vastes possibilités de perfectionnement professionnel permettant l’accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire

Nous avons à cœur de promouvoir une culture centrée sur la compassion et l’individualité, et nous sommes fiers d’avoir été nommés parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada au cours des cinq dernières années.
 

Nous utilisons l’assistant de recrutement alimenté par l’IA de LinkedIn pour soutenir certaines parties de notre processus de recherche. Chaque décision d’embauche est examinée et finalisée par nos recruteurs et recruteuses. Si vous choisissez de poser des questions à l’assistant de LinkedIn, veuillez garder à l’esprit que ses réponses ne sont pas officielles et doivent être confirmées par Fidelity. Si vous obtenez une entrevue, le recruteur ou la recruteuse qui vous contactera pourra répondre à vos questions.
 

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Please note:

• Current work authorization for Canada is required for all openings.

• You will be working on a hybrid schedule as part of Fidelity’s dynamic working arrangement.

• This is a regular, full-time opportunity.

Who We Are

At Fidelity, we’ve been helping Canadian investors build better financial futures for over 35 years. We offer individuals and institutions a range of trusted investment portfolios and services - and we’re constantly seeking to find new and better ways to help our clients. As a privately owned company, we boldly embrace innovation in all areas as we continue to grow our business into the future.

Working with us means you’ll be part of a diverse and dedicated group of people who make a real difference for our clients and communities every day. You’ll have a wide range of opportunities to grow and develop your career in an inclusive environment where you’ll feel valued and supported to be your best - both personally and professionally.

Investly is Fidelity Canada’s investing app that went live on the app stores in 2024. We’re currently focused on providing guided investing to Canadians, which means we take care of the time-consuming tasks of finding, buying and managing your investments, so you don’t have to. You get matched with an expertly designed portfolio that fits your goals. 

How You’ll Make an Impact

The Investly Business Development Associate supports the Investly Business Development team to be the most effective channel for driving high-quality users, investors and funded investors, while being cost-efficient. You’ll learn about Canadian investors, identifying their needs, and sharing solutions that can help them meet their financial goals. With this role, you’ll also be a source for instrumental feedback and data to inform our Product roadmap.

Primary responsibilities:

1) Sponsorship & Partnership Development

• Identify and secure sponsorship opportunities with local organizations, clubs, and events aligned to business goals such as funded investors, and AUM.

• Build a roadmap of regional initiatives for ongoing business development that raise awareness of Investly and support sales targets.

• Work with Marketing, Compliance and Dealer Compliance departments to make sure events align with our guidelines.

2) Regional Strategy & Reporting

• Gather and analyze regional market trends and user data to inform strategy.

• Acquire and assess qualitative feedback from prospects and clients, inputting into CRM or equivalent system.

• Use approved, in-house AI tools such as Co-Pilot to discover insights into sales tactics to inform and adjust strategy.

• Collaborate with the rest of Growth, Finance and Digital Client

• Experience to validate and share regular reports on activities, outcomes, and opportunities.

• Maintain accurate records in CRM or equivalent systems and ensure compliance with company policies.

3) Sales & Client Support

• Support sales initiatives by prospecting new relationships and following up with clients.

• Perform outbound sales calls and emails to support acquisition tactics and retention.

• Book and coordinate meetings with prospective clients and partners, ensuring all interactions are tracked and followed up promptly.

• Deliver on client requests and provide best-in-class support and market updates.

• Create and support the creation of marketing materials for in-person and virtual client meetings.

• Respond efficiently to inquiries within SLAs.

4) Event Planning & Hosting

• Determine creative, high-quality, and unique client events to demonstrate appreciation and establish strong business relationships.

• Research and book venues, negotiate pricing for small-medium events, and manage invitations and RSVPs.

• Host and greet at events as needed.

• Manage business entertainment and workplace gift programs for the region.

• Present on Personal Finance, Investing 101, Basics of budgeting, etc.

5) Create Brand Awareness and an Understanding of Investly’s Value Proposition

• Demonstrates a deep understanding of Investly brand and can persuasively articulate Investly value proposition versus competitors.

• Embodies brand values, engaging customers on the brand, through relationship building resulting in downloads, users, and ultimately funded investors.

• Effectively listens and captures prospective and current client feedback, developing an acute understanding of what drives prospective and current clients towards and away from engagement with the app.

• Meets with leader to for coaching and feedback, implements feedback and suggestions to drive better results.

• Successfully employs posts on social media, within Fidelity guidelines, to expand reach.

• Meets or exceed monthly targets.

What We’re Looking For

• Completion of university degree in finance, business administration, or relevant field; or equivalent work experience.

• Minimum 1 year of experience in financial services, preferably in sales or customer service.

The Expertise You Bring

• Excellent verbal and written communication skills.

• Driven spirit; highly motivated and growing in an environment passionate about achieving goals.

• Relationship focused, with strong interpersonal and active listening skills and the ability to interact effectively with various personalities.

• Great teammate, while also being able to work well independently.

• Ability to understand customer needs and preferences.

• Product knowledge coupled with explaining features/benefits effectively

• Excellent presentation, persuasion, and influence skills.

• Demonstrated upselling and cross-selling techniques.

• Ability to organize and prioritize workload and competing demands.

• Data-driven approach; able to analyze and act on regional metrics.

• Strong computer skills in MS Office, and experience with a CRM tool such as Salesforce.

Total Rewards That Reflect Your Impact

We believe exceptional work deserves exceptional recognition. That’s why we offer a competitive compensation package designed to support your success today—and your financial well-being tomorrow.

For this role, your total rewards include:

• Base Salary and Discretionary Performance Bonus: A competitive annual range of $59,000 to $71,000, based on your experience and qualifications.

• RRSP Contribution: After 6 months of employment, we invest in your future with an RRSP contribution—no employee matching required.

We’re proud to offer a compensation package that aligns with provincial pay transparency requirements.

This posting represents an existing vacancy within our organization—an opportunity to step into a role where your talents will make a meaningful difference.
 

Some of the ways we will help you feel valued and supported as part of our team:

• Flexible working arrangements.

• Competitive total compensation, including company contributions to your group RRSP without a matching requirement from you.

• Comprehensive health benefits that start on your first day, with 100% employer-paid premiums, which include up to $5,000 annually for mental health services and therapy.

• Parental leave top-up to 100% of your salary for a period of 25 weeks.

• Up to $650 for home office equipment.

• Generous time off policy, including two paid days annually to volunteer at a charity of your choice.

• Diversity and inclusion programs, including an active network of Employee Resource Groups.

• Extensive professional development opportunities, including access to over 11,000 training and development courses, tuition reimbursement, and monetary rewards for completing a required designation.

We care a lot about fostering a compassionate, people-centric culture, and are proud to have been named one of Canada’s Top 100 employers for the last five years.
 

We use AI-enabled LinkedIn Hiring Assistant to support parts of our sourcing process. Every hiring decision is reviewed and finalized by our recruiters. If you choose to ask questions to the LinkedIn HR Hiring Assistant, please be mindful that the responses are not official and must be confirmed for accuracy and completeness by Fidelity.  If you are selected for an interview, the recruiter who contacts you can best answer your questions.
 

Fidelity Canada is an equal opportunity employer

Fidelity Canada is committed to fostering a diverse and inclusive workplace. We will consider all qualified applicants for employment regardless of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, national or ethnic origin, age, disability, family status, protected veterans’ status, Aboriginal/Native American status or any other legally-protected ground.

Accommodation during the application process

Fidelity Canada welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations are available on request for candidates taking part in the selection process. If you require an accommodation, please email us at [email protected].

No telephone inquiries or agencies please. We thank all applicants for their interest, please be advised that only those selected for an interview will be contacted.

Why Work at Fidelity?

We are proud to be recipients of the following:

Awards

•    Canada's Top 100 Employers 
o    Greater Toronto's Top Employers 
o    Canada's Top Family-Friendly Employers 
o    Canada's Top Employers for Young People 
  
•    Great Place To Work® Certified 
o    Best Workplaces for Inclusion 
o    Best Workplaces for Mental Wellness 
o    Best Workplaces for Today's Youth 
o    Best Workplaces for Women 
o    Best Workplaces in Financial Services & Insurance 
o    Best Workplaces in Ontario 
o    Best Workplaces with Most Trusted Executive Teams 

•    LinkedIn Top Companies in Canada
  
•    Human Resource Director (HRD) - Best Place To Work 
o    HRD - 5-Star Benefit Program 
o    HRD - 5-Star Diversity & Inclusion Employer 

Designations
•    Canadian Compassionate Companies – Certified 
•    Benefits Canada's Workplace Benefits Award - Future of Work Strategy 
•    TalentEgg National Recruitment Excellence Award - Special Award for Diversity & Inclusion in Recruiting 
•    Canadian HR Reporter's Most Innovative HR Team