Structured Finance Analyst (m/f/n)

En tant que Structured Finance Analyst, vous appuyez le pôle Structured Finance sur l’ensemble des opérations de financement structuré menées au Luxembourg. Vous supportez l’origination, la structuration et l’exécution des financements d’acquisition, de transmission et de croissance (scale-up). Vous produisez les modèles financiers, les analyses de crédit et la documentation transactionnelle, et vous contribuez activement aux processus de syndication en préparant le matériel de distribution et en assurant la coordination avec les contreparties bancaires. Vous développez par ailleurs une expertise sectorielle approfondie au service de l’ensemble de la Division Corporate Finance. Vos principales responsabilités sont les suivantes : Contribuer à l’origination sur le marché luxembourgeois en identifiant des opportunités (LBO / Acquisition Finance, financements de croissance / scale-up, incluant les structures HoldCo / OpCo) et en soutenant le développement commercial auprès des contreparties cibles Réaliser des analyses sectorielles approfondies au service de la Division et du Service, afin d’éclairer la prise de décision stratégique Élaborer des modélisations financières (projections de cash-flows, capacité d’endettement, sensibilités, scénarios de stress, modèles LBO et waterfalls de remboursement) Contribuer à l’analyse des due diligences en coordination avec les conseils externes mandatés Conduire des analyses de comparables et de transactions, évaluer la rentabilité ajustée au risque, intégrer les critères ESG dans l’analyse et la structuration et contribuer au pricing et à la structuration en lien avec les outils internes Structurer des financements complexes (LBO / Acquisition Finance, financements de croissance / scale-up), en optimisant l’articulation des tranches Senior, Junior et Subordinated et en définissant les conditions financières et juridiques sur la base des références de marché, du profil de risque et de la qualité de la contrepartie Assurer la gestion des risques via l’application des politiques de crédit et des cadres de gouvernance, en première ligne de défense Rédiger des credit memos (analyses financière, sectorielle, stratégique, stress-testing), préparer les dossiers de crédit et présenter les analyses en comité Préparer la documentation transactionnelle (term sheets, mandate letters, facility agreements, intercreditor agreements, security packages, conditions précédentes), accompagner les négociations, assurer le suivi pré-closing et contribuer au closing Contribuer aux activités de syndication le cas échéant (supports marketing, market updates, comparables, coordination avec les prêteurs)