Venture & Growth Debt Analyst (m/f/n)

En tant que Venture Growth Debt Analyst, vous soutenez le pôle Venture Growth Debt dans l’ensemble des activités d’analyse, de structuration et de suivi des opérations de financement par la dette d’entreprises innovantes et en forte croissance au Luxembourg (entreprises de la phase de démarrage à la phase de croissance, y compris les start-ups et les scale-ups). Vous produisez des analyses de business plans, challengez les diligences et rédigez des notes de crédit. Vous développez par ailleurs une expertise sectorielle approfondie dans les domaines prioritaires de l’économie luxembourgeoise, au service de l’ensemble de la Division Corporate Finance. Vos principales responsabilités sont les suivantes : Assurer le support à l’origination de transactions Venture Growth Debt en identifiant des opportunités auprès de start-ups, scale-ups et entreprises innovantes au Luxembourg et soutenir le développement commercial auprès des contreparties cibles Assurer une veille active sur l’écosystème d’innovation luxembourgeois et européen en réalisant le mapping des acteurs, suivant les levées de fonds, identifiant les opportunités et préparant les supports de présentation et de marketing pour la Division Analyser les business plans, les modèles d’affaires et les trajectoires de croissance d’entreprises en phase d’accélération Analyser de manière critique la due diligence financière, légale et opérationnelle en coordination avec les conseils externes mandatés et contribuer à l’application des politiques de crédit et des cadres de gouvernance dans la conduite des opérations Réaliser des modélisations financières adaptées aux profils de croissance (projections de revenus, burn rate analysis, runway modelling, scénarios de remboursement), contribuer à l’analyse de la rentabilité ajustée au risque, intégrer les critères ESG dans l’analyse et la structuration et contribuer à la définition du pricing via les outils internes Assister la structuration d’instruments de dette (Senior, Junior, Subordinated), intégrer le cas échéant des composantes equity ou quasi-equity et contribuer à la définition des conditions financières (pricing, fees) selon le marché, le risque et le stade de développement Rédiger des credit memos intégrant une approche Private Equity / VC appliquée à la dette (financière, sectorielle, stratégique, stress-testing), préparer les dossiers de comité de crédit et participer à leur présentation Préparer la documentation transactionnelle (term sheets, mandate letters, facility agreements, security package), soutenir la négociation en coordination avec les équipes internes et les conseils, suivre les conditions précédentes, participer au closing, assurer le suivi du portefeuille (KPI, covenants, milestones), contribuer aux analyses sectorielles (Industrie 4.0, FinTech, HealthTech, Sustainable Construction) et intégrer les critères ESG dans l’analyse et les transactions