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Job Description
En tant que Structured Finance Expert, vous êtes le pilier opérationnel de la Division pour les financements structurés au Luxembourg. Vous dirigez l’origination, la structuration et l’exécution des financements d’acquisition, de transmission et de croissance (scale-up). Vous êtes également responsable du développement de la capacité de syndication de la banque : vous structurez et pilotez les processus de distribution, et vous développez le réseau de prêteurs de la banque. Vous encadrez les profils juniors et contribuez à la structuration des processus de la Division. Vos principales responsabilités sont les suivantes : Assurer l’ownership de l’origination Structured Finance en identifiant et qualifiant des opportunités sur le marché luxembourgeois (LBO / Acquisition Finance, financements de croissance / scale-up), développer les relations commerciales avec les contreparties cibles, convertir en mandats et défendre la position de la banque dans les processus compétitifs Développer et entretenir les relations avec les sponsors financiers (Private Equity), les corporates en croissance externe et les conseils (advisors, avocats), en lien direct avec les décideurs et l’écosystème d’entreprises en forte croissance, et représenter la banque sur la place financière et lors d’événements de marché Définir et orienter les analyses sectorielles approfondies de la Division et arbitrer les priorités de couverture sectorielle Définir le cadre analytique, challenger et valider les modèles financiers et les due diligences préparés par les conseils externes et intervenir directement sur les transactions complexes Structurer des financements complexes (LBO / Acquisition Finance, financements de croissance / scale-up) en optimisant l’articulation des tranches Senior, Junior et Subordinated et définir les conditions financières et juridiques selon les références de marché, le profil de risque et la nature de la contrepartie Piloter l’analyse de rentabilité ajustée du risque, intégrer les critères ESG dans l’analyse et la structuration et définir le pricing des transactions en lien avec les outils internes Définir l’approche ESG des transactions, arbitrer les dossiers sensibles et piloter l’intégration des critères ESG dans la structuration et le pricing en cohérence avec les engagements de la banque Appliquer les politiques de crédit et les cadres de gouvernance, contribuer à leur évolution sur les financements structurés et représenter la Division dans les comités transverses en première ligne de défense Contribuer à l’élaboration, la supervision et la validation des credit memos, piloter le processus de crédit de bout en bout (analyse, comité, documentation, négociation, closing) et défendre les dossiers en comité de crédit Négocier la documentation contractuelle (facility agreement, intercreditor agreement, security package, covenants, conditions précédentes et de closing) Structurer et exécuter les opérations de syndication le cas échéant en pilotant les processus de distribution (lead arranger ou participant), gérer les relations investisseurs et le book, développer le réseau de contreparties bancaires et d’investisseurs institutionnels et coordonner avec les équipes internes Assurer le suivi du portefeuille Corporate Finance et le reporting à la Direction (pipeline, transactions exécutées, performance du portefeuille, dynamique de marché) Encadrer, accompagner et développer les profils juniors et contribuer à la structuration des processus de la Division